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Entretien de découverte
20 minutes pour se présenter et voir si nous sommes faits pour avancer ensemble. Sans engagement.
Conseil en Gestion de Patrimoine
NusaVie
Vos projets de vie sont des îles.Elles forment votre archipel patrimonial.Construisons-le ensemble.
Indépendance financière, immobilier, retraite, transmission. Séparées en apparence, connectées en réalité.Après 10 ans au cœur de la finance institutionnelle, je vous aide à voir les liens et à construire votre archipel patrimonial, île après île.
CIF agréé AMF·ORIAS N°26002453·Membre CNCEF·Vannes · Paris · visio
Le concept
Pourquoi un archipel ?
Nusa veut dire île en indonésien. Vie, la vôtre. Votre patrimoine n'est pas un bloc monolithique : c'est un ensemble de projets interconnectés.
Chaque projet est une île
Résidence principale, retraite, transmission, indépendance : autant d'îles qui composent votre archipel de vie.
Vos îles sont liées
L'achat d'un bien impacte votre épargne. Un enfant change votre fiscalité. Créer ou céder une entreprise redistribue toutes les cartes. Rien n'est isolé. Vos décisions d'aujourd'hui sont votre liberté de demain.
Maintenez votre cap
Les projets s'enchaînent, les priorités évoluent. Je vous aide à maintenir le cap pour que chaque décision soit cohérente.
Construire île après île
Chaque archipel est différent. Nous construisons le vôtre ensemble, en partant de ce qui compte vraiment pour vous, pas d'un produit, pas d'un modèle.
Pour qui
Un cabinet à taille humaine, ancré à Vannes
Pas de minimum d'encours affiché. Un nombre limité de clients, pour un suivi réel. Si le fit n'est pas là, je vous le dirai, et je vous orienterai.
Salariés et familles
Structurer l'épargne, préparer un achat, protéger ses proches. Un cadre clair, sans jargon.
Entrepreneurs et indépendants
Articuler rémunération, trésorerie, prévoyance et patrimoine perso. Votre activité doit servir vos projets et servir votre archipel.
Retraite et transmission
Anticiper sa retraite. S'y prendre assez tôt pour transmettre dans de bonnes conditions.
Ma vision
10 ans au cœur de la finance. Aujourd'hui à vos côtés.
Pendant près de 10 ans, j'ai travaillé au cœur de la machine financière. Banques d'investissement, gestion d'actifs, consulting, fintech internationale : j'ai vu comment sont conçus, fabriqués et distribués les produits financiers que l'on vous propose.
Et j'ai compris un décalage profond : l'expertise existe, mais elle ne descend presque jamais jusqu'à vous. Trop d'entre vous se retrouvent face à des interlocuteurs limités à leur proposer les produits maisons du moment, sans vision globale.
NusaVie est né de cette conviction : chacun mérite un conseiller qui comprend ce qu'il propose, qui prend le temps d'expliquer, et qui perçoit votre archipel comme un ensemble de projets interconnectés.
Basé à Vannes, j'ai choisi de construire un cabinet à mon image : rigoureux dans l'analyse, accessible dans l'échange, et engagé dans la durée. En Bretagne, à Paris, et en visio.
Mes engagements
Pédagogie
Vous comprendrez toujours le pourquoi avant le comment.
Transparence
Transparence totale sur les frais, les produits et ma rémunération.
Large palette
Une multitude de partenaires : mon conseil s'adapte à votre situation.
Durée
Un conseiller pour la vie, pas pour une transaction.
Mon approche
Comment je travaille
Un processus clair. Je vous accompagne à chaque étape de votre vie patrimoniale.
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Vos objectifs
Avant les chiffres, nous parlons de vous - vos projets, vos priorités, vos horizons. C'est la carte de votre archipel.
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Le diagnostic
Patrimoine, fiscalité, revenus, budget, contrats existants - nous identifions les leviers et les angles morts.
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Mes préconisations
Des recommandations claires, adaptées à votre archipel. Vous savez pourquoi, pas seulement quoi.
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Mise en place & suivi
Mise en mouvement, ajustements, suivi régulier. Un conseiller pour la vie, pas pour une transaction.
Outils
Essayez avant de prendre rendez-vous
Des simulateurs gratuits, à visée éducative. Ils ne remplacent pas un conseil personnalisé - ils aident à poser les bonnes questions.
Vos projets de vie
ont-ils une carte ?
20 minutes pour comprendre votre situation et vous présenter mon approche. Ensemble, nous décidons si l'aventure a du sens.
Réserver 20 min gratuitesEn visio ou au téléphone · Gratuit · Sans engagement